Facebook gelingen kann, seine Wette? Vielleicht ...

30. Mai 2009

Gewiß, es gehe nicht eine Woche ohne Facebook macht über ihn. Aktuelle News vom: die Überschreitung der symbolischen Barriere von 300 Millionen Unique Visitors pro Monat (Facebook Blows vergangenen 300 Millionen Uniques) und eine neue Spendenaktion, dass das Unternehmen auf 10 Milliarden Dollar (Facebook Löst $ 200M Werte; jetzt geschätzt Hat $ 10 Mrd.).

Die Zahlen sprechen für sich: eine Anhörung in ständiger Weiterentwicklung und Verwertung, dass trotz der Krise weiter. So ist es eine Tour de Force aus dem Dienst an und steht somit als der Stern von sozialen Medien. Sollten wir weinen für alle Genie? Nicht unbedingt, auch wenn der Erfolg von Facebook ist faszinierend, aber auch viel Intrige, wie es ist klar, dass dieses Unternehmen sehr undurchsichtig ist, in seiner Arbeit, Finanzen und vor allem ihre Entwicklung Strategie.

Potenzielle noch intakt

Mit über 225 Millionen Mitglieder, hat Facebook das nötige Kleingeld, um eine mehr eifersüchtig. Wenn wir von sehr spezifischen Märkten wie China (wo QQ betrug fast 850 Mio. Nutzer), die Höhe der Anhörung von Facebook ist in der Nähe von Giganten wie Google, Microsoft oder Yahoo! mit Funktionen noch viel schwerer (Portale mit vielen Dienstleistungen und Kanäle). Nicht nur das Publikum ist hoch, aber das Wachstum scheint nicht mit neuen Märkten schwächen / Länder, dass die Zahlen zu steigern. Bei Wiederkehr, noch besser: ein durchschnittlicher Benutzer von Facebook gibt mehrmals am Tag.

Andere gegeben kontinuierlich an: die steigende AC, geschätzt auf 300 Millionen Dollar im Jahr 2008, sollte sie 400 Millionen Dollar im Jahr 2009 überschreiten (Facebook Is Now Underhyped). Verschiedene Quellen des Einkommens-und Futtermitteln kommen die Kassen von Facebook: die Werbung, virtuelle Gegenstände (virtuelle Geschenke) ... Aber Facebook ist nicht allein in Geld zu verdienen, weil sie auch ein ganzes Ökosystem von RSS-Feeds Herausgeber Anwendungen, gehostet werden, auf der Facebook-Plattform. Einige von diesen Verlagen und erwirtschaften einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar (Facebook Platform Zahlungsanbieter Bericht Starkes Wachstum in Q1). Sehr interessant, zumal Facebook ein System von virtuellem Geld, das auf allen diesen Verlagen auferlegt werden, erfassen und sehr saftig Provisionen könnten Abschließen (Facebook Begins Testing Payment System).

Und um das Ganze abzurunden, strebt Facebook alle über das Internet auch durch die Öffnung nach ihrer Informations-System exportiert, so dass Dienstleistungen auch außerhalb ihrer Mitgliederbasis. Facebook Connect betreiben können Sie zu einem Dienst zu authentifizieren Sie sich mit Ihrem Facebook Open Stream-API, ist der Zugriff auf / Ihr Freund Zulauf von einer Dienstleistung oder einem Dritten application ... Der Ehrgeiz von Facebook in diesem Bereich ist immens: Sie wollen zu einem wesentlichen Baustein des Internet heute " Heute und morgen, wollen sie die Rolle der Sozialpartner OS nehmen.

Immer die gleichen Mängel

Ich hatte bereits die Gelegenheit, meine Skepsis Aktien vis a vis Facebook und seine Rentabilität (siehe Warum ich in Facebook, Facebook noch in Turbulenzen nicht mehr glauben, Wege aus der Sackgasse Facebook, und Facebook Ente-Syndrom, Wie Sie das Scheitern der Facebook erklären? ...) und ich schließe mich den Argumenten, die bereits aufgeführt, wie die Situation bleibt im Grunde die gleiche, aber mit zig Millionen neuer Nutzer.

Bei Facebook ist das größte und soziale Plattform, ist es mechanisch ein, dass die meisten Ressourcen verbraucht und erzeugt mehr Kosten. Beherbergen Tausenden von Anträgen Millionen von Videos und Fotos Milliarden Anfrage Ressourcen und großem ... erhebliche Ressourcen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Facebook Schmieden vor praktischen, sagen sie lieber auf Profitabilität vor Wachstum zu konzentrieren. Gewiss, aber nicht mit ihren zwei Rechenzentren, dass sie entgehen! Diese Situation ist besonders alarmierend, dass Facebook nicht das erste Unternehmen, das dieses Rennen für Wachstum: Denken Sie daran, Spray und Lycos, diese beiden Dienste Stars der 2000er Jahre durchgeführt wurden sehr beliebt und jeder hatte eine riesige Publikum . Wir wissen, was mit ihnen passiert ist.

In Bezug auf die Zahlen, ist Facebook sehr stolz darauf, ein positives EBITDA von 5 aufeinander folgenden Quartalen zu verkünden. OK, aber EBITDA ist ein guter Indikator? Nicht sicher, da dieser Indikator den Gewinn der Unternehmen unabhängig von finanziellen Aufwendungen, Steuern und Gebühren, die Erneuerung der Betriebs-Werkzeug (Abschreibungen) und Risiken (Bestimmungen) "(vgl. generiert zeigt . der Wikipedia-Definition). Was für eine Schande für ein Unternehmen, dass ein ständiger Bedarf an Investitionen in neue Ausrüstungen und Erneuerung hat. Übersetzung: talk EBITDA ist ein Trick, der nie versagt sachkundigen Beobachtern (Facebook's $ 200 Mio. Cash Cushion Kann ein Lifeline). Am Ende, bis das Gegenteil bewiesen ist, ist Facebook derzeit eine große Maschine zu Fremdkapital zu generieren.

Ein weiteres wiederkehrendes Problem: Das System für Behavioral Targeting auf der Grundlage sozialer graph. Wenn Behavioral Targeting (ebenso wie die Praxis der Akteure Wunderloop), sollten wir uns lieber sprechen von Profiling da alles hängt davon ab, Profile an. Folge: Die Präzision der Ausrichtung hängt von der Granularität von Informationen eingegeben Profile. Also in der Tat ist, die Werbung Modell Facebook funktioniert sehr gut auf der Mikro-Targeting, sondern zeigt ihre Schwächen für Konsumgüter. Bei der Suche durch die Kommentare zu diesem Blog, und Sie erhalten das Zeugnis von einem Spieler zu finden, ist eine Operation, um für Waren Steuer einzustellen frei von seiner alten Schule montiert. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Alter, die Schule ... Daten zur Verfügung stehen. Durch die Nachteile, können Werbetreibende wie Renault und L'Oreal Produkte auf den Markt zu viel generische mit Logik manchmal komplexe Reihe von (Minivan welches Modell am besten passt mein Profil?). Für diese Produkte gibt, die Umrechnung Kampagnen auf Facebook weit über der 0,1%. Ist gering, aber das kann mit mehr anspruchsvolle Geräte, die auf Widgets und komplexere Operationen zu verlassen, damit teurer, also mit einer niedrigeren Rendite verbessert werden. Zurück auf Feld eins.

Als das Rad dreht, drehen Ist für Facebook?

Derzeit Facebook erhält weiterhin eine sehr hohe Exposition Medien, aber diese Situation wird schließlich gegen sie zu wenden, weil es eine Menge von Eifersucht, Spannung und die meisten von Schlupf. MySpace erzeugt hat nie wirklich von den schmutzigen Geschichten von Räuber wieder sexuelle und sonstige Vorschriften des Scores zwischen rivalisierenden Banden. Mit solch einem großen Publikum wird diese Geschichten irgendwann auf Facebook und seinen Ruf.

Wir haben daher logisch, fragen wir uns die Frage, wer wird Facebook gelingen. Einige Konkurrenten sind bereits gut positioniert: Twitter, Ning, Tumblr ... Natürlich haben wir reden hier nicht von Dienstleistungen, die in der mündlichen Verhandlung zu konkurrieren, sondern dass die renommiertesten Werbung und Medien gewinnen konnten, begünstigt.

Ein weiteres Alarmsignal: Einige Studien beginnen zu zeigen, dass Nutzer von sozialen Plattformen nicht gehen um einzukaufen oder Informationen einzuholen, für eine zukünftige Kauf, sondern um zu flirten und Spaß haben (Internet-Nutzern zu machen, um soziale Medien miteinander, nicht Marken oder Produkten zu suchen). Schlussfolgerungen zu stören, soweit Facebook setzen stark auf die Fähigkeit der Empfehlung seiner Gemeinde als Hebel für die Monetarisierung. Hinzu kommen die Probleme der Umweltverschmutzung / der Spam (Ist die New Facebook Spam Himmel?) Und Sie haben eine Situation, die schnell eskalieren (könnte und Anwender, die versucht sind, auf eine andere Plattform migrieren, wie sie es zuvor ).

Gut, dass gesagt wird, das Bild ist nicht ganz dunkel, dass Facebook ist gut positioniert, auf die mobile und über eine beherrschende Stellung in der Nische der sozialen Gaming. Kurz gesagt, sie haben noch schöne Karten.

Ein Spiel

Lassen Sie uns auf die Situation von Facebook und den jüngsten Spendenaktion zurück. Ein großer Erfolg in diesem Zusammenhang von Krise, natürlich, aber wirft die Frage nach den Bedingungen dieser Spendenaktion: Je höher die Werte sind hoch und Investor Erwartungen sind hoch, und ich denke, dass die Erwartungen der Sommerzeit sind Max: Wer Facebook's neue Investoren sind, und was noch wichtiger ist, wer die Investition in ihnen? Offensichtlich ist der Gründer von Facebook erhalten einen großen Anteil des Kapitals, sondern in Zeiten der Krise, und das ist nicht der König, der die Aktien hält aber wer hat das Geld (siehe Fundraising: die Relevanz der Bewertung). Übersetzung: Facebook ist derzeit frei von Sorgen um Bargeld, sondern kehrt in seine Hauptstadt Investoren nicht alle die gleiche idyllische Vision ihres Gründers. Wenn man darüber nachdenkt, ist dies nicht ohne uns daran erinnern, dass wir vor 10 Jahren hatte: Grundkapitals gegen Liquidität für betriebliche Aufwendungen zu erfüllen. Eine riskante Strategie, die ihre Grenzen in einer unruhigen Wirtschaft (dem Zusammenbruch der Dotcom-Blase im Jahr 2000) gezeigt hat.

Ich hoffe, dieser Spendenaktion wird ein Impuls für die Teams, die dann konnte die Führung auf der Technologie Pläne und Verfahrensweisen. Denn wenn Facebook hat die Social Media mit seiner Plattform revolutioniert, ist klar, dass sie von selbst die Innovation voranzutreiben, als Nachfolger Reagenz (Kopieren Dienste wie Friendfeed) verschoben haben. Beachten Sie, dass Facebook ein "kleines" Start-up von 800 Menschen, die nicht der Innovationskraft und der Feuerkraft eines Google oder Reaktionsfähigkeit eines echten Start haben-ups bleibt.

Ein weiterer großer Garten für Facebook: den neuen TOS. Nach mehreren Aufständen der Nutzer-Community, hat die Richtung der Facebook beschlossen, alles zu überprüfen und lassen die Nutzer selbst entscheiden, was in einer zukünftigen Version von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen werden. OK gut, aber diese sehr begrenzt ihren Spielraum, zumal sie nicht noch offen angekündigt, ihre Absichten in Bezug auf Monetarisierung Hebel mehr ... aggressiv. Mehr Informationen im Einklang mit dem, was soziale Plattformen von DST finanziert werden (zufällig) die Praxis. Ich bezweifle stark, dass diese gemeinsame Geschichte der TOS schriftlich verbieten ihren neuen russischen Investoren erwarten, dass Sie auf andere Teile der Konfrontation mit der Gemeinde.

Facebook im Jahr 2009 = 2007 Second Life?

Zum Abschluss dieser Anmerkung möchte ich sagen, dass Facebook findet sich nun fast in der gleichen Lage wie Second Life im Jahr 2007: eine Dienstleistung mit sehr hohem Potenzial der Reifung wird durch zu viel Medien Exposition behindert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spannungen und die Erwartungen zu hoch sind, dass für Facebook entwickelt sich und wächst in gutem Zustand. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es ist schwer für Facebook erfolgreich bei der Überwindung der vielen Herausforderungen.

Auch hier könnten Sie mir sagen, dass Zeit in Second Life nicht über 225 Millionen aktive Mitglieder, sei es, aber sie haben nicht die gleichen Kosten oder das gleiche Maß an Schuld. Auch waren wir in einer Wachstumsphase.

Wir also zurück auf die große Frage: Facebook kann seinen Einsatz gelingt? Vielleicht. In jedem Fall lohnt es sich die Frage zu stellen und nicht von den Zuschauerzahlen und Wachstum, dass viele getäuscht haben blenden lassen.

Fredcavazza.net